Este módulo de crédito ofrece muchas ventajas importantes para cualquier empresa de inventario que ofrezca crédito a sus clientes.
Te permite controlar los límites de crédito y el uso que cada cliente hace del mismo, ayudando a prevenir problemas de impago. Además, facilita el seguimiento de facturas y cobros, mejorando la eficiencia y asegurando que el dinero entre más rápido a la empresa.
También proporciona acceso rápido a información detallada sobre cada cliente, lo que mejora la atención al cliente y su satisfacción. Genera información clara para ayudar a tomar decisiones financieras bien fundamentadas.
Por último, automatiza tareas relacionadas con el crédito, aumentando la eficiencia y permitiendo que el personal se enfoque en actividades más importantes.
Este módulo ayuda a resolver la excepción de Crédito Insuficiente.
| Campo | Definición |
|---|---|
| Cliente | Identificador del cliente. |
| Nombre | Nombre del cliente o de la empresa. |
| Límite de Crédito | Límite de crédito asignado al cliente. |
| Acción de Crédito | Acciones a tomar en relación con el crédito del cliente, como IGNORAR / AVISAR / SUSPENDER. |
| Términos de Pago | Condiciones de pago, como NET15, NET30. |
| Días (Tolerancia) | Tolerancia en días para el pago. Días adicionales posteriores al vencimiento de los términos de pago. |
| Acción de Días | Acciones a tomar basadas en los días, como IGNORAR / AVISAR / SUSPENDER. |
| Días Vencimiento | Días de vencimiento del crédito más antiguo no liquidado. |
| Por Enviar | Monto pendiente del total de las órdenes de venta pendientepor surtir y enviar al cliente. |
| Por Facturar | Monto pendiente por facturar. Es el total de los envíos que aún no se facturan. |
| Por Cobrar (CXC) | Monto ya facturado (cuentas por cobrar) y no se ha cobrado aún. |
| Crédito Utilizado | Monto de crédito ya utilizado por el cliente. Por Enviar + Por Facturar + Por Cobrar. |
| Crédito Disponible | Monto de crédito aún disponible para el cliente. Límite de Crédito - Crédito Consumido. |
| Elemento | Definición |
|---|---|
| Cliente | Campo de texto para buscar por cliente. |
| Buscar | Campo de texto para realizar una búsqueda general en el código, RFC, razón social y nombre comercial del cliente. |
| Mostrar | Desplegable para seleccionar la clase de cliente (CLIENTE, DEUDOR, FUNCIONARIO, DOC_X_COBRAR). |
| Incluir Inactivos | Casilla de verificación para indicar si se van a incluir los clientes inactivos. |
| Link | Función |
|---|---|
| Ir al Cliente | Navega a la información detallada del cliente seleccionado. |
| Ir a la Configuración | Abre la Configuración de Crédito y Cobranza del cliente seleccionado. |
| Órdenes por entregar | Abre el módulo de órdenes por entregar. Se puede ver el detalle de las órdenes “Por Enviar” del cliente. |
| Envíos Por Facturar | Muestra los envíos que están pendientes de facturación para ver el detalle de la columna “Por Facturar” |
| Antigüedad de Saldos | Va al módulo de Antigüedad de Saldos para ver el detalle de la columna “Por Cobrar” |