Es el documento que se genera a partir de una solicitud de aprobación. Este documento contiene cada una de las etapas del flujo de trabajo maestro en el cual está basado, así como cada una de las tareas o firmas de documento maestro.
Si el flujo de trabajo maestro incluye aprobadores marcados como gerente o supervisor de departamento, estos se concretan con el aprobador que corresponde al departamento y está marcado como gerente o supervisor según sea el caso.
Este documento está asociado exclusivamente a un documento a partir del cual se realizó la solicitud de aprobación. En este caso, aplica a la requisición número A-1001.
|
Descripción |
Aplica A |
Es el tipo de documento que solicitó la aprobación. |
Documento |
Serie y Folio del documento que solicitó la aprobación. |
Fecha |
Fecha del documento que solicitó la aprobación. |
Estatus |
Estatus del documento de aprobación. |
Estatus de Aprobación del documento
|
|
APROBADO |
El documento se considera aprobado cuando todas sus etapas están aprobadas. |
RECHAZADO |
El documento se considera rechazado cuando al menos una de las etapas ha sido rechazada. |
ESPERA |
Cuando el documento no ha sido ni aprobado ni rechazado aún. Es decir que ninguna etapa ha sido rechazada y existe al menos una etapa en espera. |
Etapas
|
Descripción |
Orden |
Es el orden de aprobación de las etapas, los órdenes menores preceden en aprobación a los órdenes mayores. No es necesario que los números sean consecutivos. |
Etapa |
Nombre de la etapa conforme al flujo maestro. |
Estatus |
El estado de la etapa: APROBADO, ESPERA o RECHAZADO. |
Documento |
Serie y folio del documento asociado a la etapa. |
Por ejemplo, la primera etapa (Orden de Compra) de la requisición se autoriza la creación de la orden de compra, por lo tanto, este código es la serie y folio de la orden de compra asociada a la requisición y a esta etapa aprobada. |
|
En este ejemplo, la segunda etapa (Three-Match) de la requisición se autoriza la cuenta por pagar, entonces, este documento será el código de la cuenta por pagar asociada a la etapa Three-Match. |
|
Estatus de Aprobación de la Etapa
|
|
APROBADO |
La etapa se considera aprobada cuando todas sus tareas (o firmas) están aprobadas. |
RECHAZADO |
La etapa se considera rechazada cuando al menos una de las tareas/firmas ha sido rechazada. |
ESPERA |
Cuando la etapa no ha sido ni aprobada ni rechazada aún. Es decir que ninguna tarea/firma ha rechazado la solicitud y existe al menos una tarea en espera. |
Tareas
|
Descripción |
Aprobador |
Código del aprobador. |
Nombre |
Nombre del aprobador. |
Departamento |
Departamento del aprobador. |
Puesto |
Puesto del aprobador. |
Estatus |
Estatus de la tarea: APROBADO, ESPERA o RECHAZADO. |
Fecha |
Fecha de aprobación o rechazo. |
Método |
Método de aprobación. Por lo pronto solo APLICACIÓN que indica que se aprobó mediante la aplicación de escritorio en el módulo de Mis Aprobaciones. |
Nota |
Nota asignada al momento de firmar. |